De geëxcommuniceerde priester Michael richt een satanische sekte op die er aan de buitenkant echt katholiek uitziet.
Michael overtuigt Henry Beddows om bezit te krijgen over de ziel van diens dochter Catherine, zodat ze op haar achttiende verjaardag de vertegenwoordigster van de duivel op aarde kan worden.
Maar wanneer die dag nadert, zoekt Henry hulp bij de Amerikaanse schrijver over occulte zaken John Verney in de hoop Catherine zowel fysiek als spiritueel te redden.