Een briljante wetenschapper raakt geobsedeerd door het perfectioneren van een apparaat dat dingen van de ene plek naar de andere kan verplaatsen.
Na succesvolle tests, experimenteert hij met een menselijk proefkonijn - zichzelf.
Maar een doodgewone huisvlieg reist met hem mee en wanneer zij weer tevoorschijn komen, zijn beide schepsels opmerkelijk veranderd.
Dit is het angstaanjagende verhaal van een man die er voor vecht om zijn menselijkheid weer terug te krijgen en de radeloze poging van een vrouw om de man waar zij van houdt te redden.