Eugene (David Duchovny) is een briljant chirurg die echter door zijn drugverslaving wordt geschorst.
Wanneer hij na een vuurgevecht in een bar leven van een zwaargewonde crimineel redt, krijgt hij als dokter een nieuwe kans.
Gangsterbaas Raymond (Timothy Hutton) bedankt hem voor de ingreep en stelt hem voor regelmatig patiënten te behandelen die discrete medische hulp nodig hebben.
Tegen wil en dank gaat Eugene deel uitmaken van het gewelddadige criminele milieu.
Zijn problemen worden alleen nog maar groter wanneer hij een intieme relatie begint met Raymond's mooi vriendin Claire.