Nimr, een Palestijnse psychologiestudent uit Ramallah, droomt ervan te kunnen studeren aan de prestigieuze Princeton-universiteit in Amerika.
Tijdens een van zijn illegale nachtelijke escapades over de grens in Tel Aviv ontmoet hij de Israëlische advocaat Roy en wordt prompt verliefd.
Terwijl zijn relatie met Roy zich ontwikkelt, wordt Nimr geconfronteerd met de harde realiteit van homo’s in Palestina.
Zijn familie wijst hem af vanwege zijn seksuele geaardheid en in zijn eigen land is hij zijn leven niet meer zeker.