Charly, een 14-jarige brandstichter, beland op Beauford, een strenge tuchtschool.
Genegeerd door de andere jongens sluit hij vriendschap met Joe. Ze besluiten te ontsnappen en vluchten naar de bergen. Daar weten ze te overleven door jacht en visvangst.
Plotseling klinken er geweerschoten! Dan duikt Raindrop op, ook veertien jaar, op de vlucht voor Captain, haar stiefvader en zijn gewelddadige militie.
Met zijn drieën proberen zij de spoorweg te bereiken, maar ze worden opgewacht door Captain, die bang is dat zijn militie wordt verraden.
Als Joe wordt gedood, rest Charly en Raindrop alleen nog maar de ultieme confrontatie met Captain...