De mooie en idealistische Lillie ontmoet op een dag de Amerikaanse arts Jude en besluit samen met hem de Verenigde Staten - en al het onrecht dat daar plaatsvindt - achter zich te laten.
Ze vertrekken voor een medische missie naar het Ottomaanse Rijk, een exotische en gevaarlijke plek die zich aan de vooravond bevindt van de Eerste Wereldoorlog.
Eenmaal daar wordt Lillie´s loyaliteit naar Jude op de proef gesteld wanneer ze verliefd wordt op een Turkse officier genaamd Ismail.