De Moskouse operadiva Luybov (Xenia Rappoport) brengt haar zoon naar Joeriev in Midden-Rusland.
Hij is een nerd van in de twintig die weinig op heeft met de geestdrift van zijn moeder voor de merkwaardige en geheimzinnige charmes van de provincie.
Tijdens een uitstapje naar een middeleeuws fort verdwijnt de jongeman.
Door verdriet overmand wendt de moeder zich tot de bevolking voor hulp en terwijl haar wanhoop toeneemt, ondergaat ze een bizarre lichamelijke en spirituele transformatie.

Aka: Yurev den