Poppy (Anna Kendrick) is een trol met het talent om in een oogwenk uit te barsten in muzikale mash-ups.
Ze onderneemt samen met de altijd sombere trol Knoest (Justin Timberlake) een reddingsmissie om haar vrienden te redden uit de handen van de duistere Bergens en hun leider, Koning Gristle.
Poppy zal alles op alles moeten zetten en kleur moeten bekennen om de reddingsmissie tot een goed einde te kunnen brengen.