Voor de idealistische Kevin Calhoun (John Cusack), de jonge loco-burgemeester van New York, is het leven zwart of wit.
Hij vormt een perfect team met burgemeester John Pappas (Al Pacino), een oude rot in het vak die meer de grijze gebieden bespeelt.
Samen bouwen ze aan coalities, bedienen ze de media, weten ze subsidies te regelen en zorgen ze ervoor dat het gemeentebestuur populair blijft onder de New Yorkers.
Totdat een schietpartij tussen een agent en een drugsdealer leidt tot de dood van een zesjarig zwart jongetje...
Bridget Fonda, Danny Aiello, Martin Landau, Tony Franciosa en David Paymer schitteren in dit aangrijpende verhaal over macht, en over de krachten achter de macht.