De nu negen-jarige Rose werd bij haar geboorte te vondeling gelegd en groeide daarna, perfect gelukkig, op in het gezellige weeshuis Greenwoods.
Vlak voor Kerstmis wordt ze overgeplaatst naar een heel wat minder prettig weeshuis. Het schoolhoofd, de heer Crampton (Edward Herrmann), zorgt ervoor dat alle kinderen worden gestraft als één van hen zijn regels overtreed. Voor Rose is hij extra wreed. Rose krijgt te horen dat de broer van het schoolhoofd aan ieder kind een sinaasappel cadeau doet als kerstgeschenk. Op kerstochtend, wanneer alle kinderen reikhalzend uitkijken naar hun sappig zoete cadeau, krijgt ze weer eens straf en lijkt de traktatie aan haar neus voorbij te gaan. Maar... Kerstmis is een tijd van wonderen.