Je lievelingskat en muis komen terug met een sprankelend sprookje vol slapstickachtige toverkunsten.

Het begint als Tom en Jerry op een mysterieus lichtgevend ei stuiten.
Ze weten niet dat het ei gestolen was van een vuurspuwende draak.
In een mum van tijd breekt baby Puffy de eierschaal open en beschouwt hij Tom als zijn moeder.
De drakenmoeder wil haar baby terug, maar de heks Drizelda met haar toverkrachten neemt de babydraak gevangen voor haar eigen plannetjes.
Tom en Jerry proberen het babydraakje te bevrijden. Alles loopt af met een sisser in een flitsende magische chaos.
Kunnen Tom en Jerry ervoor zorgen dat het draakje nog lang en gelukkig zal leven?