Drie vrienden houden ieder jaar met kerstavond een reünie, een nacht van losbandigheid en hilariteit. Nu ze tegen volwassenheid aanzitten komt er een einde aan deze traditie. Om het geheel memorabel af te sluiten gaan ze op zoek naar het ´Nutcracka bal´, de heilige graal van kerstfeesten.
Ethan weet vlak voor hun laatste kerstavond de hand op drie Notenkrakerbal-entreekaarten te leggen en ze besluiten dat dit hun beste kerstavond ooit moet worden.
Isaac heeft een assortiment drugs mee om echt lekker helemaal los te gaan.
Vooral voor Isaac hebben die drugs een zeer bepalende invloed op het verdere verloop van de avond...