De machtige Keizerin Wu ziet haar oorlogsschepen vernietigd worden door een enorm, vooralsnog onzichtbaar onderwatermonster.
Yuchi, het hoofd van het ministerie van justitie, krijgt tien dagen de tijd om de zaak op te lossen - anders gaat zijn hoofd eraf.
Over de bemoeienis van de jonge, intelligente detective Dee, die opeens in de stad is opgedoken, heeft hij zo zijn twijfels.
Ondertussen besluiten de inwoners van de stad Luoyang om een beeldschone courtisane te offeren aan het zeemonster.
Nadat eerst een groep woeste krijgers een poging heeft gedaan haar te ontvoeren, gaat een monsterlijke amfibieman er met de buit vandoor.