De 13-jarige Nono wil op zijn vader lijken -de beste politie inspecteur ter wereld- maar raakt iedere keer weer in de problemen.
Twee dagen voor zijn Bar Mitswah wordt hij weggestuurd naar zijn oom Sjmoel, die hem weer op het rechte pad moet brengen.
In de trein krijgt hij echter een laatste kans om zich te bewijzen...
Samen met meester-inbreker Felix Glick, een oude kennis van zijn vader, stapt hij de trein en treedt een wereld binnen van vermommingen, achtervolgingen, Franse chansons en Zohara, een mysterieuze vrouw wiens geheimen Nono’s leven voor altijd zullen veranderen.