Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Yamada Nagamasa, een Japanse krijger die in de 16e eeuw naar Ayothaya ging en er soldaat werd in het leger van Thaise koning Naresuan.
Na de oorlog met Burma blijft het in Ayothaya onrustig, omdat een groep mysterieuze Japanse Samoerai de stad terroriseert en plundert.
Yamada gaat het gevecht aan tegen deze opstandelingen en raakt hierbij ernstig gewond.
Als Yamada hersteld is bewijst hij zich tegenover de Muay Thai krijgers maar ontdekt dat zijn Japanse techniek niet opgewassen is tegen de wapens van de Muay Thai vechtkunst, vuisten, voeten, knieën en ellebogen.
Zodra Yamada de Thaise krijgskunst beheerst besluit hij wraak te nemen op de samoerai.
Nu moet hij zijn eigen landgenoten bevechten.