Kolonel Frank Slade (Al Pacino) bezoekt New York om er voor de laatste maal de bloemetjes buiten te zetten. Hij neemt de jonge Charlie Simms, die zich met tegenzin in het avontuur stort, met zich mee.
Slade is getekend door het leven, blind en sarcastisch met een poëtische ondertoon. Charlie daarentegen is een eerlijke, wat naïeve student die voor een moeilijke keuze staat. Samen beleven deze tegengestelde karakters een onverwacht explosieve tijd.