Het verhaal van de 18-jarige student Jason Moss en zijn relatie met de seriemoordenaar John Wayne Gacy.
Jason lijkt een normaal leven te hebben; hij woont thuis bij zijn ouders, heeft een vriendinnetje, gaat naar school en is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Voor een schoolopdracht stuurt hij een met zorg geschreven brief naar seriemoordenaar John Gacy, die in de gevangenis zit, en doet zich voor als een kwetsbare jongen.
Gacy, die dit verdacht vindt, onderwerpt Jason eerst aan verschillende emotionele tests, via de telefoon en brieven, voordat hij hem in vertrouwen neemt.
Wat volgt is een gestoord psychologisch kat-en-muisspel, en dit zorgt ervoor dat Jason zijn leven op zijn kop komt te staan.