In de wereld van Midnight heerst overweldigende duisternis.
Na drie eeuwen intriges en oorlog heeft de sinistere god Izrador de helden en legers van de vrije volken eindelijk verslagen.
Nu regeert hij met ijzeren hand over de wereld van Aryth.
Onderworpen door de schaduw leidt het menselijke ras een onderdrukt bestaan en de elfen en dwergen hebben zich teruggetrokken in de verre bossen en bergen, waar hun wanhopige weerstand langzaam bezwijkt onder de onbuigzame macht van de schaduw.