Vele jaren zijn voorbijgegaan als de inmiddels volwassen Naresuan in zijn geboortestad terugkeert.
Maar de zo hoopvol gestemde erfgenaam van de troon van Ayudhya moet zich staande weten te houden in de machtsstrijd met zijn rivalen die dreigen het koninkrijk aan te tasten.
Naresuan wordt op de proef gesteld en bewijst zijn kundigheden als het hem lukt de Shan-staat te veroveren.
Maar daarmee laadt hij de afgunstige vijandigheid van de kroonprins op zich en de gespannen situatie dreigt te escaleren.
Als dan alleen nog maar moord en doodslag het koninkrijk regeren, leidt dat tot de dood van de koning, wiens taken Naresuan direct moet overnemen...