Wanneer plots draken van Earthsea voor de mannen van Archipelago verschijnen, blijkt het evenwicht van de wereld verstoord. Ged gaat op zoek naar de oorsprong van dit kwaad en ontmoet op zijn weg de prins van Enlad, Arren.
De Aartsmagier Ged gaat samen met Arren op zoek naar de oorzaak hiervan.
Het tweetal bereikt het verderfelijke Hort Town en uiteindelijk blijkt de wraaklustige Cob achter de verstoring van Earthsea te zitten.