China, 48 B.C. Het is de tijd van de Zijderoute, toen Oost en West met elkaar botsten voor de commerciële belangen.
De Romeinse generaal Lucius (Cusack) leidt een legioen China binnen.
Hij wordt achterna gezeten door een leger van 10.000 soldaten, onder aanvoering van de machtswellusteling Tiberius (Brody), die de Romeinse consul Crassus heeft vermoord.
Lucius wordt te hulp geschoten door een Chinese commandant (Chan) die de westerse regionen bewaakt.
Ze slaan de handen ineen om de grens en de onafhankelijkheid van het Chinese rijk te handhaven.