De hond Shelby komt op Kerstavond bij tovenaar Jake en zijn gezin terecht.
Jake en Shelby zijn al snel onafscheidelijk en Shelby wordt Jake´s magische assistent.
Het enige wat de twee nog uit elkaar kan drijven is het gevaar dat anderen Shelby vinden.
Jake doet zijn uiterste best om Shelby te verstoppen voor de mensen om hem heen, en bovenal voor de hondenvanger.
Zal het Jake lukken om Shelby verborgen te houden?