Sovjet Unie, gedurende het Stalin tijdperk.
De film vertelt het verhaal van een idealistische pro-Stalin beveiligingsofficier Leo Demidov die beslist om een aantal kindermoorden te onderzoeken, in een land waar zulke moorden ogenschijnlijk niet bestaan.
De staat wil niets horen over het bestaan van een kindermoordenaar, laat staan een seriemoordenaar.
Demidov wordt gedegradeerd en verbannen, maar besluit om samen met zijn vrouw de zaak te blijven onderzoeken.