Deel 1
Meer avonturen van Catherine (Linda Hamilton) en Vincent (Ron Perlman), die samen mysterieuze zaken oplossen en opkomen voor de rechten van onderdrukten.
Terwijl Catherine meer en meer betrokken raakt bij het leven van de "wereld beneden", groeien ook haar gevoelens voor Vincent. Maar beiden weten dat hun liefde nooit tot een relatie kan leiden.
Ze blijven gedoemd elkaar te ontmoeten in de schaduwen...
Deel 2
Hoewel Catherine (Linda Hamilton) en Vincent (Ron Perlman) nog steeds samen de strijd aanbinden met de misdaad, komt hun vriendschap onder druk te staan.
Niet alleen door hun onmogelijke liefde, maar ook door Vincents duistere kant.
Steeds vaker moet hij vechten om zijn primaire, dierlijke instincten te onderdrukken.
Wanneer Catherine op een nacht wordt aangevallen in de ondergrondse tunnels, slaan bij Vincent de stoppen door.
Zijn terugval naar zijn dierlijke kant komt hem echter duur te staan.