Wanneer Scully’s genetisch gemanipuleerd DNA haar lichaam dreigt te vernietigen, gaan regeringsfunctionaris Michael Kritschgau en Mulder op zoek naar een geneesmiddel.
Ondertussen ontdekt Scully dat ze de moeder is van een meisje, Emily. Plotseling verschijnt Gibson Praise op het toneel, een jongen wiens lichaam het genetisch bewijs bevat dat de mensheid verwant is aan een buitenaards ras.
Dit zou wel eens de sleutel kunnen zijn om het X-Files mysterie te ontrafelen...