1597.
De Joseon dynastie kreunt al zes jaar onder de Japanse aanvallen.
Wanneer de Japanse militairen naar de hoofdstad oprukken, wordt admiraal Yi herbenoemd als hoofd van de oorlogsvloot.
Hij verzamelt een groep sterke soldaten om het land te verdedigen tegen de Japanse aanvallers.
De Japanse generaal Kurushima, reageert door het vernietigen van Joseon´s laatste hoop, het ´Schildpadschip´.
Met slechts 12 oorlogsschepen en een leger van dubieuze soldaten, moet admiraal Yi het nu opnemen tegen 330 Japanse slagschepen in de ´Slag van Myeong-Nyang´.