De befaamde en controversiële regisseur Neil LaBute brengt een pientere, gedurfde speelfilm met ongelooflijke acteerprestaties van Stanley Tucci en Alice Eve.
Fred ligt in scheiding met zijn vrouw en klopt na vier jaar afwezigheid bij Velvet aan, en heeft zijn koffers met zich mee.
Hij vertelt haar dat hij eindelijk zijn vrouw heeft verlaten om met haar te zijn.
Maar als Velvet Fred afwijst, brengen de duistere geheimen tussen hen een waarheid aan het licht die verrassende gevolgen heeft.
Velvet is verbaasd aangezien ze Fred zolang niet gezien heeft en ze nu met Freds onlangs getrouwde zoon is. Na een gesprek een gesprek vol passie, humor en woede wordt de ware aard van de fascinerende relatie onthuld.