Het is het jaar 1216, precies een jaar na de slag bij Rochester Castle, wanneer een nieuwe vijand het Engelse leven bedreigt.
Een groep Celtic Raiders steelt het vee en doodt iedereen die in hun weg staat.
Nadat Hubert zijn vader is gedood door deze Raiders is hij vastbesloten om hen eens en voor altijd te verslaan.
Hij wil hiervoor de hulp inroepen van zijn neef Guy, een held uit het Rochester kasteel.
Guy is niet langer de naïeve idealist maar een geharde zwaardvechter.
Hubert vindt hem in een bordeel, dronken en gedesillusioneerd, en alleen bereid te vechten in ruil voor geld.