In de binnenlanden van Wales gaat Sean met 2 vrienden op zoek naar een bekend onderwereldfiguur.
Het gaat om een expert die Seans sukkelende bedrijf op een illegale manier nieuw leven zou kunnen inblazen.
Mijlenver van de bewoonde wereld stuiten de 3 toevallig op William Parry, een wanhopige boer die aan de bedelstaf is geraakt.
Rond de man hangt een gevaarlijk sfeertje van haat en paranoia. Al gauw ontaardt de situatie in een gruwelijk nachtmerrie.
Parry achtervolgt Sean en zijn vrienden door onherbergzame gebied. Hij is belust op geweld, wraak en bloed...