Het derde seizoen van Merlin eindigde met de strijd van Arthur en Merlin tegen de duistere Morgana en haar behekste leger van onsterfelijken.
Met hulp van Lancelot, Gawain en andere getrouwen slaagden onze helden er uiteindelijk in Camelot te bevrijden. Na de zwaar bevochten overwinning verborg Merlin het magische maar ook gevaarlijke zwaard Excalibur in het bos, in de overtuiging dat het zijn werk had gedaan.
Het zag er immers naar uit dat Camelot aan de vooravond stond van een prachtig nieuw tijdperk.
Maar aan het begin van dit vierde seizoen blijkt dat ijdele hoop: Morgana zint op wraak, zeker na de dood van haar zuster Morgause. Haar magische krachten zijn intussen sterker dan ooit, en ze gebruikt ze om de poorten naar de Andere Wereld open te wrikken.
Zodra de barrière weg is, komt er een hele horde gruwelijke en dodelijke wezens tevoorschijn. Helaas is koning Uther nog steeds te verzwakt om deze helse plaag het hoofd te bieden.
Opnieuw zijn het de jonge Arthur en zijn ridders die het koninkrijk zullen moeten beschermen. Maar natuurlijk is Merlin er ook nog...