Bernice Stokes en Fontayne Gamble waren in hun jeugd echte hartsvriendinnen. Na de middelbare school is Bernice begonnen aan een carričr in het maatschappelijk werk.
Met Fontayne is het heel anders gelopen: zij is helemaal op het slechte pad geraakt.
Twintig jaar later krijgt ze, net uit de gevangenis en kampend met een drugsverslaving, haar jeugdvriendin toegewezen als reclasseringsambtenaar.
Maar Bernice’s zoon Rodney is spoorloos verdwenen aan de Mexicaanse grens en zijn dubieuze partners zijn allemaal ondergedoken of afgeslacht.
Via een vriendin uit de gevangenis roept Fontayne de hulp in van Freddy Suárez, een in ongenade gevallen, halfblinde voormalige politie inspecteur die ooit bekend stond als ‘the Terminator’. Hij wil de vrouwen wel helpen Rodney te vinden.
Tijdens hun illegale maar dappere speurtocht raken de drie verzeild in een levensgevaarlijk kat-enmuisspel met geheimzinnige Chinese smokkelaars.