Gebaseerd op waargebeurde feiten.
In 1983 infiltreert een ervaren rechercheur uit Baton Rouge, Bud Carter (Willem Dafoe), de invloedrijkste criminele organisatie in het Zuiden.
Wanneer politierechercheur Bud Carter huurmoordenaar Jesse Weiland (Matt Dillon) arresteert, haalt hij Jesse over om tipgever te worden en de machtigste misdaadorganisatie van het Zuiden te verraden.
Als het syndicaat opdracht geeft Carter te vermoorden en Weiland als verklikker ontmaskert, gaan de twee samenwerken om de bende te ontmantelen.
Jesse helpt mee de hele bende op te rollen, inclusief de oprichter, Lutin (Tom Berenger).