De jonge FBI-agenten Bobby en Julian krijgen opdracht te infiltreren bij een drugsbende handelt.
De organisatie staat onder leiding van de onaantastbare topcrimineel Jason en zijn rechterhand Derek. Bobby, Julian, Jason en Derek zijn jeugdvrienden geweest.
Terwijl Bobby zijn best doet het vertrouwen van Jason te herwinnen, fungeert Julian als de verbindingsofficier die de FBI op de hoogte houdt van het verloop van de actie.
Derek is niet blij met de onverwachte reünie, en dat wordt er niet beter op wanneer Bobby en Julian direct aan het werk worden gezet door Jason.
Als Jason begint te beseffen dat er een verrader in het spel is, staat Bobby er alleen voor en wordt de positie van de gevaarlijke Derek een stuk sterker. Bobby besluit het recht in eigen hand te nemen. De gevolgen zijn rampzalig...