Frank werkt als hersteller van vintage mannequins in de winkel die ooit aan zijn moeder toebehoorde.
Hij is echter compleet gestoord en gaat op het net op zoek naar vrouwelijke slachtoffers, die hij stalkt, vermoord en scalpeert.
Dit alles in de overtuiging dat het de mannequins tot leven zal brengen en de leegte zal vullen die zijn promiscue moeder heeft achtergelaten.
Op een dag ontmoet hij Anna, een kunstenares die gespecialiseerd is in het fotograferen van mannequins, en vormt zich al snel een band door hun gezamenlijke interesse in plastic poppen. Maar dan duiken Frank´s migraine aanvallen weer op en lopen de dingen uit de hand.