Omdat zijn vader, de koning, op sterven ligt, keert Prins Malachy terug naar het mythische koninkrijk Draeganoth. Eenmaal aangekomen blijkt zijn vader te zijn overleden.
Malachy ontdekt dat zijn vader het slachtoffer werd van een geheim genootschap van heksen, aangevoerd door de Rode Koningin, dat dood en verderf zaait in het land.
Samen met twee onverschrokken krijgers en een ervaren heksenjager trekt Malachy erop uit om Draeganoth te bevrijden van het kwaad. Maar tijdens zijn kruistocht tegen de heksen doet hij een schokkende ontdekking...