Swingers Donna en Ralph zijn uitgenodigd voor een middernachtelijk feestje in het kasteel van Oom, een veel te zware smeerlap die mensen betaalt om voor zijn plezier seksuele optredens voor hem te geven.
Ditmaal ziet het er echter naar uit dat Oom is overleden. Maar dit weerhoudt de gasten er niet van om zijn dodenwake om te toveren in een non—stop orgie door hun seksuele fantasieën uit voeren voor de dode, opgezwollen ogen van Oom.
De grens tussen realiteit en fantasie vervaagt al snel wanneer verschillende feestgangers gruwelijk vermoord lijken te zijn, of toch niet?
Nog erger is dat een reusachtige naakte vrouw Donna en Ralph vertellen dat Oom eigenlijk een buitenaards wezen is dat monsters verzamelt voor een buitenaardse speelgoedwinkel die is gespecialiseerd in de hersenen van verloederde mensen... Laat je niet misleiden door de titel. THE TOY BOX is een van de meest bizarre samensmeltingen van onwerkelijke seks en angstaanjagende horror. De film is geregisseerd door de cameraman van "Twin Peaks“ en de cast bestaat uit vele seksfilmsterren - onder andere Uschi Digart, die wordt bevoeld door een amoureus bed.