Na de moord in 1991 op de triade-leider Kwun ontketent zich een machtsstrijd onder de andere triade-leiders. Sam blijft als enige loyaal.
Tot een ieders verrassing komt een zeer onwaarschijnlijke winnaar bovendrijven: de accountant in opleiding Hau, Kwuns zoon.
Yan, een groentje bij de politie, moet infiltreren in de organisatie. Hij blijkt Hau´s halfbroer te zijn, die alle banden met zijn vader verbroken had.
Terwijl Yan zich een positie verwerft binnen de triade, stuurt Sam om zijn eigen positie te versterken, zijn ondergeschikte Ming naar de politie-opleiding.
Drie jaar later heeft Ming een hoge functie binnen de politie, dankzij alle informatie die hij van Sam krijgt.
Hau laat in de tussentijd alle andere triade-leiders vermoorden. Zelfs Sam is een doelwit. In 1997 blijkt deze de moordaanslag echter hebben overleefd.
Hij wordt gevraagd om als getuige op te treden tegen Hau.