Tijdens de middeleeuwen worden de bewoners van Daggerhorn al jaren geterroriseerd door een weerwolf - maar alles verandert wanneer de oudere zus van de dappere jonge Valerie door het monster wordt vermoord.
Valerie is voorbestemd om de zoon van een rijk man te trouwen, maar is verliefd op een ander en de handelingen van het vreselijke wezen blijven haar lot beïnvloeden.
Wanneer een weerwolvenjager waarschuwt dat het monster overdag menselijke vorm aanneemt en tussen hen rondloopt breekt er paniek uit en sterven er nog meer mensen.
Valerie komt te weten dat ze een unieke band heeft met de wolf die hen onverbiddelijk samenbrengt.