Drie Amerikanen werken in Moskou aan een low-budget film.
Billy, een ´stomme´ grimeuse, is op een avond op de set getuige van een gruwelijke moord. Als Billy de misdaad aan de autoriteiten rapporteert, gelooft niemand haar.
Maar de moordenaars weten dat zij het gezien heeft en hebben hun instructies; geen getuigen.
Daarom wordt er jacht gemaakt op Billy. Zij en haar vrienden raken verstrikt in een web van leugens, corruptie en bedrog waarbij zelfs de KGB betrokken raakt.