Sasha is jong en heeft grote dromen. Hij is muzikaal en wil een groot pianist worden. Binnenkort moet hij auditie doen om toegelaten te worden tot een beroemd conservatorium, maar in gedachten is hij alleen maar bezig met zijn knappe muziekleraar Gerhard.
Sasha is in stilte verliefd op hem en doet zijn uiterste best zijn gevoelens te onderdrukken. Zijn ouders zijn namelijk nogal homofoob.
De enige met wie hij zijn gevoelens durft te delen, is zijn beste vriendin Jiao maar haar reactie is niet zoals hij gehoopt had.
Als Gerhard plotseling aankondigt dat hij gaat verhuizen naar een andere stad, stort Sasha´s wereld in. Hij verknalt zijn auditie en zweert dat hij nooit meer piano zal spelen.
Tegelijkertijd kan hij onmogelijk zijn gevoelens nog langer verbergen. Met alle gevolgen van dien...