Jeff Goldblum zet een van zijn meest krachtige rollen neer als Adam Stein in deze aangrijpende, onvergetelijke film.
Adam weet in de tweede wereldoorlog, gekweld en misbruikt door een hoge Nazi officier (Willem Dafoe), uit een concentratiekamp te ontkomen.
De daaropvolgende 15 jaar brengt hij door in een experimenteel gekkenhuis voor Holocaustslachtoffers.
Adam gebruikt zijn komische en magische talenten om bij zinnen te blijven en zijn medebewoners te entertainen.
Als hij een getraumatiseerd jongetje probeert te helpen, durft hij uiteindelijk ook zelf zijn schuldgevoel en pijn onder ogen te zien.