Elsa en Clive zijn twee jonge wetenschappers die ethische en wettelijke regels aan hun laars lappen teneinde hun droom waar te maken: een nieuwe levensvorm ontwikkelen.
Door dierlijk en menselijk DNA te combineren, creëren ze een nieuw organisme dat ze Dren noemen.
Bij de geboorte is Dren een afzichtelijke mutant, maar ze groeit al snel uit tot een beeldschone jonge vrouw. Beeldschoon... en dodelijk.
Elsa en Clive zijn echter zo gehecht geraakt aan Dren dat ze het gevaar niet op tijd onderkennen. Met bloederige gevolgen.