Julian Kay (RICHARD GERE) is de geboren verleider. Hij is een intelligente, charismatische man die weet wat vrouwen willen: hem. Zijn liefde is te koop en de bevoorrechte vrouwen zijn bereid daar goed voor te betalen.
Zijn weelderige leven lijdt schipbreuk als hij zich in een gepassioneerde affaire stort met de vrouw van een senator (LAUREN HUTTON) en een van zijn bekende cliëntes wordt vermoord.
Julian verandert van gigolo in hoofdverdachte. Naarmate het net van de politie zich verder sluit, komt hij steeds meer alleen te staan, niet bij machte zichzelf vrij te pleiten en niet van plan het leven van de enige vrouw die hem niet in de steek heeft gelaten kapot te maken.
In deze film van regisseur Paul Schrader (Taxi Driver), schittert Richard Gere in de rol die hem tot een grote ster maakte.