Lang geleden, in het uitgestrekte Atlasgebergte van Noord-Afrika, leeft Zaïna, een elfjarig meisje, samen met haar moeder en haar stiefvader Omar.
Als haar moeder onder verdachte omstandigheden sterft, is zij ervan overtuigd dat Omar schuld heeft aan haar dood.
De dorpsoversten vertrouwen haar toe aan haar échte vader, Mustapha, die tot dan niet wist van haar bestaan.
Mustapha begeleidt een karavaan naar de Agdal, de meest prestigieuze race voor volbloedpaarden.
Tijdens de moeilijke doortocht door het onherbergzame Atlasgebergte groeien vader en dochter stilaan naar elkaar toe... Omar zet de achtervolging in en probeert Zaïna weer voor zich te winnen.