In deze keiharde thriller komen een vader en zoon tegenover elkaar te staan in een stad die draait om drugs, geld, seks en corruptie.
Rosso en zijn zoon Paul hebben in São Paolo een leven opgebouwd als nachtclubeigenaars. Beiden dromen van een manier om hun smerige leventje te ontvluchten.
Op een nacht doet zich een buitenkans voor wanneer een bezoeker van hun nachtclub een koffer vol drugs achterlaat.
Rosso wil zijn jonge vrouw en zoontje meenemen naar een betere plek, ver weg van São Paolo.
Paul kan eindelijk zijn schulden aflossen en zijn geldverslindende cocaïneverslaving bekostigen. Of ze hun dromen kunnen realiseren hangt af van één man: de drugsrunner die een nachtelijke tocht door het gevaarlijke São Paolo moet ondernemen.
Maar kunnen Rosso en Paul elkaar wel vertrouwen?