Juliette leidt een druk leven in Parijs. Naast haar werk in een poppentheater probeert ze haar zoon Simon zo goed mogelijk op te voeden.
Om haar te helpen in haar drukke huishouden huurt Juliette Song in, een Taiwanese die film studeert in Parijs.
Al snel trekken vooral Song en Simon veel met elkaar op, niet in de laatste plaats omdat ze een droomwereld delen waarin een rode ballon een grote rol speelt.