Gelokt door de belofte van het kroezige geslacht, struinen twee mannen de rossige buurten van New Orleans af, op zoek naar seks. De één is agent, de ander een lustmoordenaar.
Clint Eastwood is Wes Block, een politie­inspecteur lopend op een "Tightrope" die hem scheidt van de man die hij streeft te zijn en de man die hij heeft gevreesd.
Bij het onderzoeken van de brutale seksmoorden, brengt hij een verband tussen zichzelf en de verdachte aan het licht.
Voor de moordenaar is de enige goede prostituee een dode - vooral na een vrijpartij met Block.
Spoedig is geen vrouw die Block kent veilig, zelfs diegene waar hij het meest om geeft.