De een is een geboren verleidster, de ander is dik en slim.
Catherine Breillat schildert een scherp psychologisch portret van twee puberzussen die worstelen met hun ontluikende seksualiteit.
Twee zussen brengen in gezelschap van hun ouders een zomervakantie door aan de Franse kust.
De twaalfjarige Anaïs is dik, ontevreden over haar uiterlijk en intelligent. Haar drie jaar oudere zus Elena is slank, mooi en een echte verleidster.
Beiden zijn nog maagd.
Anaïs kijkt lijdzaam toe hoe Elena het aanlegt met de Italiaanse rechtenstudent Fernando. Nauwlettend observeert ze haar zus in haar eerste liefdenacht, waarin schaamte en lust om voorrang strijden.
De volgende dag komt Elena´s liefdesaffaire aan het licht, waarop de ontstelde moeder van de meisjes de vakantie afbreekt.
Onverwacht ontaardt de reis terug in een gewelddadige nachtmerrie...