Op een sombere winteravond raken vijf mensen betrokken in een luguber experiment dat vreselijk uit de hand loopt.
Uit financiële noodzaak staat landbouwer Dan Reilly toe dat een bio-technologie laboratorium vruchtbaarheidstest uitvoert op zijn dieren. Wat hij niet weet is dat de proeven van zijn nieuwe werkgever illegaal zijn en zijn veestapel ernstig kunnen verminken.
De plaatselijke dierenarts, rijkelijk beloond voor haar medewerking, begint te vermoeden dat de tests niet zo onschadelijk zijn als men iedereen wil doen geloven.
Ondertussen belanden twee van huis weggelopen tieners op de boerderij. Ongewild worden ze meegesleept in deze onvoorstelbare en levensgevaarlijke nachtmerrie.