Israel.
Zaza heeft niet veel tijd meer, hij is 32 en zijn familie wil graag dat hij trouwt.
De Georgische traditie schrijft voor dat hij huwt met een jonge maagd, die mooi is, van goeden huize komt en het liefst rijk is. De ouders van Zaza, Yasha en Lily (gespeeld door de moeder van de regisseur) zien in hun zoon een zeer goede partij.
Hij is intelligent, charismatisch en mooi. Ze sleuren hem mee naar verschillende potentiële bruiden en hun families. Zaza heeft geen keuze. Zaza lijkt zijn ouders te volgen in hun verstikkende traditie. Maar hij slaagt er lang in de aanzoeken van de hand te doen.
Zijn ouders weten namelijk niet dat hij verliefd is op Judith. Ze is sensueel, sterk en intrigerend - maar ze is ook gescheiden en heeft een dochtertje van zes. Niet echt de ideale vrouw volgens de traditie.
Zaza houdt zijn liefde dus liever geheim voor zijn familie. Zaza zal moeten kiezen tussen de strikte regels van zijn familie en hun tradities en de liefde van zijn leven.